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本周，儲能板塊引發(fā)關(guān)注。9月15日，鋰電龍頭寧德時代A股大漲9.14%、港股大漲7.44%，光伏市值第一股陽光電源A股上漲2.66%，盤中紛紛創(chuàng)下歷史新高。9月17日，儲能板塊再次走高，相關(guān)產(chǎn)業(yè)指數(shù)單日漲幅超過2%，寧德時代A股大漲6.7%，盤中一度超過380元/股，市值達(dá)到1.72萬億的新高。
政策利好持續(xù)釋放
消息面上，國家發(fā)改委、國家能源局于9月12日正式印發(fā)《新型儲能規(guī)模化建設(shè)專項行動方案(2025—2027年)》，要求到2027年，實現(xiàn)新型儲能基本實現(xiàn)規(guī)模化、市場化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新水平和裝備制造能力穩(wěn)居全球前列。預(yù)計全國新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動項目直接投資約2500億元，新型儲能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲能為主，各類技術(shù)路線及應(yīng)用場景進(jìn)一步豐富，培育一批試點應(yīng)用項目，打造一批典型應(yīng)用場景。據(jù)悉，“十四五”以來，新型儲能快速發(fā)展，截至2024年底，全國新型儲能裝機(jī)7376萬千瓦。
國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者提問時表示，“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，新能源快速發(fā)展，系統(tǒng)調(diào)峰、電力保供壓力不斷增大，作為重要的靈活性調(diào)節(jié)資源，新型儲能成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的客觀需要。為為推動新型儲能更好適應(yīng)全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)，上述文件從推動“新能源+儲能”作為聯(lián)合報價主體一體化參與電能量市場交易，鼓勵各地區(qū)因地制宜研究探索爬坡、轉(zhuǎn)動慣量等輔助服務(wù)品種，推動完善新型儲能等調(diào)節(jié)資源容量電價機(jī)制等方面，提出加快完善市場機(jī)制的方向。
事實上，9月份以來，國家層面多次向儲能產(chǎn)業(yè)釋放信號，《關(guān)于完善價格機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納的通知》、《電力現(xiàn)貨連續(xù)運行地區(qū)市場建設(shè)指引》等相繼印發(fā)，為儲能融入電網(wǎng)建設(shè)指明了方向。在《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(136號文)之后，持續(xù)推進(jìn)儲能市場升溫。
與此同時，地方新型儲能發(fā)展方案進(jìn)度也在不斷刷新，根據(jù)實際情況給出了具體可行的建設(shè)方案。比如，《廣州市白云區(qū)促進(jìn)新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施(試行)(修訂草案)》近日公開征求意見，明確將推動新型儲能在電力系統(tǒng)調(diào)峰、工商業(yè)錯峰用電、數(shù)據(jù)中心備電等場景融合應(yīng)用，鼓勵“儲能+新能源”“儲能+微電網(wǎng)”模式創(chuàng)新；比如《2025年常州市新型儲能電站擬獎勵企業(yè)公示》，共有海目星、鵬輝能源等26家企業(yè)投資的32個儲能電站獲得獎勵。
行業(yè)景氣度攀升
招商證券表示，國內(nèi)儲能政策持續(xù)加碼，需求將超預(yù)期且可持續(xù)。根據(jù)三方統(tǒng)計，2025年8月國內(nèi)儲能市場招標(biāo)規(guī)模25.8GW/69.4GWh，創(chuàng)歷史新高。主要得益于12個GWh級大型單體項目完成招采，以及中能建25GWh儲能系統(tǒng)集采訂單落地。136號文取消新能源強制配儲要求后，行業(yè)對于下半年大儲裝機(jī)比較悲觀，但隨著國家級規(guī)劃與各省容量政策的托底，國內(nèi)大儲招投標(biāo)仍維持高景氣度，需求有望超預(yù)期。
東吳證券發(fā)研報稱，旺季來臨儲能電芯漲價落地超預(yù)期，鋰電三年通縮結(jié)束，頭部滿產(chǎn)，二三線產(chǎn)能利用率提升明顯，26年龍頭指引大超市場預(yù)期，預(yù)期差明顯，電池一線盈利持續(xù)向好、二線盈利拐點，繼續(xù)強推電池板塊、看好低估值結(jié)構(gòu)件龍頭，繼續(xù)強推固態(tài)方向、同時也看好估值低位具備盈利彈性的材料龍頭及盈利穩(wěn)健具備機(jī)器人彈性的結(jié)構(gòu)件;同時看好價格反彈的碳酸鋰。
據(jù)《時代財經(jīng)》透露，近期儲能電芯市場需求呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，目前億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景儲能等企業(yè)的產(chǎn)線持續(xù)滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)；鵬輝能源則在互動易上提到，目前其主要儲能產(chǎn)品型號如314Ah大儲電芯生產(chǎn)線、100Ah、50Ah小儲電芯生產(chǎn)線均滿產(chǎn)，甚至部分企業(yè)在手訂單已排到12月份。
9月17日，以“儲能新紀(jì)元 零碳啟未來”為主題，2025世界儲能大會正式開幕。會上，寧德時代董事長曾毓群表示，近五年來，在“雙碳“戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下，中國出臺了很多儲能政策，從前瞻性布局引導(dǎo)，到分階段精準(zhǔn)的施策，再到央地協(xié)同推進(jìn)，推動了中國儲能產(chǎn)業(yè)從小范圍的科研示范走向了規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最大的儲能市場，儲能電池和系統(tǒng)的出貨量分別占全球市場的90%和70%以上。
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