佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司(簡稱:佛塑科技)近日公告稱,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向袁海朝、華浩世紀(jì)等102名交易對方購買其合計所持有的河北金力
新能源科技股份有限公司(下稱“金力股份”)100%股份,
交易價格508,000.00萬元,并向公司控股股東廣新集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金。
金力股份主營業(yè)務(wù)為
鋰電池濕法隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,佛塑科技定位為廣新集團(tuán)旗下新材料領(lǐng)域重要上市平臺,專注面向新能源、電工電氣、光電顯示、醫(yī)療衛(wèi)生等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高分子功能薄膜與復(fù)合材料的研發(fā)與生產(chǎn),兩者同處于高分子薄膜材料領(lǐng)域,雙方在業(yè)務(wù)上具有較好的協(xié)同性。且
金力股份主要客戶為寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能及瑞浦蘭鈞等鋰離子電池行業(yè)的頭部企業(yè),報告期內(nèi),其向前五大客戶的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為84.01%、76.73%。
佛塑科技表示,本次交易后,公司將取得標(biāo)的公司控股權(quán),與標(biāo)的公司在業(yè)務(wù)成長、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品布局、客戶資源等方面形成積極的互補(bǔ)關(guān)系,借助各自已有的產(chǎn)業(yè)布局、研發(fā)成果和行業(yè)地位等,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與技術(shù)上的有效整合。業(yè)務(wù)成長方面,上市公司已在新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域完成技術(shù)儲備與產(chǎn)能規(guī)劃的中長期布局,標(biāo)的公司則憑借鋰電池濕法隔膜拳頭產(chǎn)品市占率快速提升,具有成長確定性,兩者的結(jié)合形成了“短期業(yè)績支撐+長期價值釋放”的雙輪驅(qū)動模型,有助于打造穿越經(jīng)濟(jì)周期的抗風(fēng)險能力;技術(shù)研發(fā)方面,公司可與標(biāo)的公司共享研發(fā)成果,推動技術(shù)整合。
一方面,上市公司可將在薄膜材料方面的基礎(chǔ)技術(shù),如材料改性技術(shù)、成膜工藝等與金力股份的隔膜技術(shù)相結(jié)合,進(jìn)一步提升隔膜的性能和質(zhì)量,開發(fā)出更具競爭力的高端隔膜產(chǎn)品;另一方面,上市公司可借助金力股份在新材料研發(fā)方面的能力,共同開展新材料研發(fā)工作,通過雙方共享研發(fā)資源,共建共享研發(fā)平臺,為聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目提供更好的硬件支持,重點(diǎn)推進(jìn)原材料國產(chǎn)化替代研究,減少對進(jìn)口原材料的依賴,強(qiáng)化新能源產(chǎn)業(yè)鏈自主可控技術(shù)儲備;產(chǎn)品布局方面,本次交易有助于上市公司切入鋰電池隔膜領(lǐng)域,豐富在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)品布局,進(jìn)一步打造成為聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高分子功能薄膜材料龍頭企業(yè);客戶資源方面,上市公司可以借助金力股份的客戶資源,快速切入新能源汽車、儲能電站等鋰電池隔膜應(yīng)用市場,拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
本次交易前后(考慮募集配套資金)佛塑科技股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示:
圖源:佛塑科技公告
本次交易前后佛塑科技主要財務(wù)數(shù)據(jù)情況如下:
圖源:佛塑科技公告
佛塑科技分析稱,2024年下半年以來,鋰電池隔膜行業(yè)整體價格已止跌企穩(wěn)。未來,在新能源汽車、儲能電池等下游行業(yè)保持較強(qiáng)需求的帶動下,隨著標(biāo)的公司產(chǎn)能進(jìn)一步釋放,規(guī)模效應(yīng)逐步凸顯,生產(chǎn)效率及成本持續(xù)優(yōu)化,盈利能力將不斷增強(qiáng)。本次交易完成后,標(biāo)的公司也可憑借上市公司平臺優(yōu)勢,擴(kuò)充融資渠道,優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),降低財務(wù)費(fèi)用,標(biāo)的公司的盈利水平將進(jìn)一步提升。長期來看,本次交易有利于提升上市公司持續(xù)經(jīng)營能力,不會持續(xù)性攤薄上市公司每股收益。
為充分維護(hù)上市公司及中小股東的利益,本次交易方案設(shè)定了業(yè)績補(bǔ)償條款。佛塑科技與作為業(yè)績承諾方的袁海朝、華浩世紀(jì)、溫州海乾、安徽創(chuàng)冉、河北佳潤、袁梓赫、袁梓豪、珠海中冠國際共8名交易對方簽署了《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》,業(yè)績承諾方承諾標(biāo)的公司2025年度、2026年度、2027年度實(shí)現(xiàn)的合并報表的凈利潤分別不低于2.3億元、3.6億元以及6.1億元。如標(biāo)的資產(chǎn)的全部交割程序未能于2025 年12 月31 日前完成,業(yè)績承諾期應(yīng)相應(yīng)延長一個完整會計年度,即業(yè)績承諾期增加2028年度。2028年度的當(dāng)期承諾凈利潤數(shù)不低于延長前前述業(yè)績承諾期各年度承諾凈利潤數(shù)總額的年均值,即不低于4.00億元。
目前,本次交易尚需取得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊;相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及必要的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可(如適用)。
申明:本站發(fā)布此信息的目的在于傳播更多行業(yè)信息,相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。環(huán)保在線力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,如有錯漏請以中國證監(jiān)會指定上市公司信息披露媒體為準(zhǔn),本站不對因該資料全部或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔(dān)任何責(zé)任。股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)